顾问工作总结

顾问工作总结

总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料，它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用，我想我们需要写一份总结了吧。那么如何把总结写出新花样呢？以下是小编精心整理的顾问工作总结，希望能够帮助到大家。

为期14天的实习即将正式结束，回想这一段时间，我确实从中学到了很多东西，积累了不少经验，也认识到了自己的很多不足，感觉受益匪浅。经过这次实习，我也有了许多新的想法，学习了如何进行俱乐部管理，可能只是一点皮毛，但是至少对它有了了解，对于以后自己创业很有帮助，不至于第一步就走错，如果以后能够加入俱乐部的话，这些知识积累也能够让你走的更远。以下是我在实习期间对工作的总结以及一些心得体会。

对于一名还未毕业的大学生来说，我们将来毕业所要走的方向很可能涉及到俱乐部，所以系里组织的有关俱乐部的实习是非常有必要的，在实践中让我们了解了俱乐部的经营运作管理形式，为进入俱乐部提前打下基础。这种实践是大学生活的第二课堂，是锻炼成长的有效途径，在实践中提高自己的认知，为自己的事业打下基础。

我在实习中的工作是俱乐部管理，一开始我对俱乐部管理的印象还是很模糊，但是随着实习的深入，我也逐渐对俱乐部的模式产生了好奇，于是开始查寻资料，主动地去了解，在实习期间老师又组织了同学一起参与有关俱乐部管理的课件演讲，效果非常好，讲的也很深刻，很有意思。涉及的内容很多，有对比，有宣传管理，也有我国现在俱乐部的发展现状，比较全面，同时牛书记又向我们展示了河传未来将要组建的健身俱乐部概况，我感觉这是一个很有前途的发展方向，虽然还面临不少的问题，但是有学校和艺体师生的努力我觉得它将会很成功。

实习期间我还参与了俱乐部课程的听课，有跆拳道，街舞，瑜伽，散打等，俱乐部教师很专业，这一点我觉得是比较好的，因为一个专业的教练代表着一个俱乐部的教学水平，高的水平可以为俱乐部带来很高的口碑和人气，有利于发展。我校的俱乐部目前主要面向的是校内学生，当前的教学水平已经能满足俱乐部的需求。通过听课情况来看，会员学习的热情是很高的，每节课都学习的很认真，这也是健身艺术的魅力所在，学生不是被动学习，选择这些是因为他们的兴趣使然，这样的学习才最有效果。同时场馆的分配使课时有保障，不存在占用场地的问题。

我对于学校当前的俱乐部还有几条建议，目前俱乐部项目过少，应再加入一些类似台球，羽毛球类的项目，俱乐部宣传次数过少，每学期应当组织一次会员联合宣传演出，这种宣传方式十分有效。

在实习中同学做的演讲将河北师范大学的俱乐部与河传的俱乐部进行了比较，我觉得没有对比就没有发展，现在的俱乐部非常多，要想发展就要知己知彼，取长补短，师大的俱乐部比我们起步早得多，成熟的多，相比之下河传的俱乐部就像一个小孩，但是成长是需要一个过程的，能够借鉴很多东西来谋求发展，比如招生的范围，管理系统，还有政策的支持，比如河传将要建立的新俱乐部就相比之前会有质的变化，无论从装修，设备，理念上都有改善。期待将来的俱乐部会取得成功。

其实很多东西就是这样，可能一开始你并不感兴趣，但是只要你安下心来，慢慢就会产生兴趣开始研究它，将它所涉及的原理为己所用，这是一个举一反三的过程，你做什么并不重要，重要的是你能从做的事情中学到什么，所以我们在学习中也是如此，要有一颗探索的心，学到内在的东西，这些才是财富，回想大学这3年时间学习的课程，也知道了自己适合什么与不适合什么，就拿舞蹈来说，学习国标舞和街舞，通过街舞我发现舞蹈都是相通的，归根结底就是通过肢体表达动作，只是各有特色而已，我们可以将一种舞蹈合理的细分开来，就是由很多元素组成，这样我们就会开始明朗，懂的从各个元素着手，逐一掌握，有层次，有目的的学习，这样的方法就是高效的，合理的，当你掌握了各个元素，你就可以自己将他们组合起来，形成精彩的舞蹈片段，再复杂的动作都有它细致的元素组成，只要用心发现它的各个技巧，就能把这个动作很好的演绎出来，当然还要有自己的理解和情感在其中。这就是我从俱乐部管理上面学到的东西转而用到理解舞蹈上面来。

总体来说，这次实习时间是短暂的，但收获确是丰厚的。从对俱乐部一知半解到为它提出管理和宣传方案，这个过程是辛苦而充实的。我们走进俱乐部，熟悉俱乐部，发现其不足，为它提出解决办法，在这期间我有过疑问，接受指导，这便是收获。而要真正做好健身俱乐部并非一朝一夕的事，但我相信河传的俱乐部一定会不断的发展成熟。总之，实习是结束了，但我的学习之路还很漫长，那么我还需要积累经验，在各方面完善自己，争取取得更好的成绩。

一、工作指标完成情况汇报

1、截止11月底完成综合交易额xxxx万元，完成全年预算的xxxx，日均成交xxx万元，较上年全年日均成交xxxx万元增长xxx。累计交易周转率为xxx次，市场占有率为xxx，较上年全年xxxx增长xxxx，交易活跃度较上年有明显提升。

2、xxxxxx营业面积较小，升级之后营业部对客户服务方向进行调整，重要发展网上交易客户以及手机交易客户群体，这一年营业部非现场交易已达到89.5%,已经几乎占据营业部整体交易的全部。作为公司大力倡导手机证券交易方式，营业部同时也作为重点发展方向，目前为止，营业部手机交易占比达到7.9%，是全公司手机交易占比最高的营业部。这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不可分，同时理财顾问部与营销部相互配合，对营销团队营销的每一个客户、新入市的客户在如何使用手机证券都进行认真讲解，所以在手机委托推广方面理财部全体员工也起到的推波助澜作用。

3、标准化服务考核工作全年完成情况：营业部全年标准化服务

考核指标完成情况良好，营业部在标准化服务考核中秉承做有所用的基本原则，每一项工作都进行了认真的梳理，如：客户数据统计方面根据营业部的实际需求进行了调整，并对每月客户数据进行综合分析，根据数据分析情况制定工作策略，如果发现异常账户及时进行沟通，做好营业部客户的基础服务工作。在认真完成营业部基本分值标准化工作基础上，理财顾问部加强了咨询协作参与力度，全年多次参加公司的咨询协作,已成为E周刊的固定协作成员，全年投稿20多篇。为营业部在标准化服务考核中添砖加瓦。二、工作目标完成情况1、投资者教育工作完成情况

本年度在投资者教育方面，营业部共计举行了两期股民学校。6月举办第一期股民学校，也取得一定的成效，但同时也暴露一些问题。理财顾问部结合本期培训投资者课后反馈的意见，又再次精心准备了营业部的中期培训，本年度第二次股民学习，考虑到营业部目前非现场客户占比已经很高，如果像以前培训都安排在开市期间，大多上班客户无法参加，为了能让每一次培训都能发挥更好的效能，经过理财顾问部全体员工的商议决定，将股民学校培训时间调整为周末。本次中 ……此处隐藏20827个字……近了尾声，根据自身工作的实际情况，我对自己的工作做出分析评定，总结经验教训，提出改进方法，以便使自己在今后的工作中能惩前毖后，扬长补短，为今后不断改进工作方法，提高工作效率提供依据。

可以说，20xx年开年至今，二手房一直处于一个低迷的状态。国家对于房价制定了一系列的政策，以宏观调控，微观指导的方针来调控房价，致使买房的顾客一直处于观望状态，导致了房地产中介公司的门可罗雀，甚至有一些房地产公司关闭了几家门店，可以说，20xx年房地产中介公司是很不景气。今年国家出台的主要针对房产的政策有以下几点：1月26日，二套住房首付款提到到了60%，并且从严制定和执行住房限购措施；1月25日，《房地产经纪管理办法》落实国务院关于加强房地产市场调控的重要举措，整顿房地产市场秩序，规范房地产经纪行为，保护房地产交易及经纪活动当事人的合法权益；1月27日，规定个人将购买不足5年的住房对外销售的，将全部征收营业税；2月9日其上调金融机构人民币存贷款基准利率0。25个百分点，上调个人住房公积金贷款利率。五年期以上个人住房公积金贷款利率上调0。20个百分点。以上信息，都是国家在今年出台强制执行的新政，致使房价有所缓解，但是贷款利率的上升，给买房者也是带来了巨大的压力。

20xx年上半年，全体员工在领导的指挥下，每个人都积极努力学习房产知识，以及加深对公司其他业务的了解，每个人都通过学习，取得了中介从业人员的资格证，这也证明我们公司正在健康稳步的发展。上半年，在公司同事的配合下呢，一共完成了19套租房，离我们制定的目标还是比较远。不足的地方呢，主要是房源量比较少，再就是针对客户需求的房源还不够积极去寻找。公司的其他业务，我们也都积极去配合，为了更好的扩大公司的利益。

下半年，公司三家分店同时开业，关于门店呢，门店主要是公司进行销售工作的基本形态，销售任务由各门店承担，各门店的计划与目标由各门店实施并完成，阳光新城这边得业绩确不尽如人意，只租得一套房子，有一笔借款业务，从中我们也认真审视了我们的工作态度，总结不足有以下几点，一，上班时，工作不够积极，比较懒惰，房源不及时更新。二，接待客户时语言还不够丰富。应变能力还不够。三，最重要的就是专业知识还不够强。有时候客户问的一些刁钻的问题，也找不到完全正确的答案。

转眼间，入xxx发展公司已经两年半时间了，XX年是房地产起伏最厉害的一年，房价经历了由低至高，又由高至平稳的局面，令我觉得房地产这个行业真是变幻莫测，非常富挑战性。辗转间，又到了XX年底，对今年的销售和对行业的看法，作了如下总结。

（一）市场形势分析由XX年10月4600元/平方的均价开售，客户当时反应还是觉得偏贵。随着市场的变化，土地资源短缺，土地价格随即飞涨，证券市场的全线飘红，加上外来投资者的追捧，令楼价在短短的半年时间里，升幅达到70%。购房者亦从开始的不接受到后期的抢购场面，可以说是到了房地产的销售高峰。可是好景不长，由于全国范围的炒楼风气的兴起，令非常多真正想买房自住的老百姓对日益高涨的房价只能望楼兴叹。出现了有房没人住，有人没房住的局面，属于泡沫经济的具体表现。非常多大城市更出现了天价房，每平方最高单价竟达到了1XX0元/平方，跟本无法想象。

到了年底，国家为了防止经济过热，陆续出台非常多新政策调控楼市。整个楼市的价格又从高企渐趋平隐，个别大城市更出现了不同程度的楼价下滑的情况，由于银行政策的收紧，证券市场的不稳定，非常多投资炒房者也退出了市场，购房者的态度亦由热变冷，购房者亦持观望态度购房，希望楼价会有所回落。回望过去，展望将来，本人觉得xxx的房地产市场还是比较健康的。XX年的房地产市场，随着银行放宽资金政策，证券市场或会回升，必定会带动经济发展。房地产市场会健康发展，楼价应该会逐步回升，公司在XX年亦会有新盘推出市场，应该会有比较好的发展空间。

（二）工作汇报XX年的销售业绩比XX年稍有上升，全年共销售单位107套，销售总额为31047344元，面积为9353.78/平方，可以完成公司下发的任务额。在公司领导的教导下，同事的帮助下，工作能力也得了非常大的提高。在实际工作中，我认真完成工作，虽然有时也会有出错，但我也能端正态度，诚心改正，工作亦得到了上级的肯定。我决心在XX年更加努力工作，积极思考，在销售方面加强自身的硬件，学习更好的销售技巧，令自已有更大的提升。

（三）小结总结本年的总体销售市场，对比上一年还是比较理想，发展商亦获得了较大的利润。令公司对今后的发展奠定了坚实的基础。展望XX年，本人要以更好的精神面貌去面对全新的挑战，为公司更好的发展作出贡献，为来年创造更大的利润。

一、xx公司xx项目的成员组成：

---营销部销售人员比较年青，工作上虽然充满干劲、有激情和一定的亲和力，但在经验上存在不足，尤其在处理突发事件和一些新问题上存在着较大的欠缺。通过前期的项目运作，销售人员从能力和对项目的理解上都有了非常大的提高，今后会通过对销售人员的培训和内部的人员的调整来解决这一问题。

由于对甲方在企业品牌和楼盘品牌的运作思路上存在磨合，导致营销部的资源配置未能充分到位，通过前段工作紧锣密鼓的开展和双方不断的沟通和交流，这一问题已得到了解决。

二、营销部的工作协调和责权明确

由于协调不畅，营销部的非常多工作都存在着拖沓、扯皮的现象，这一方面作为xx公司的领导，我有非常大的责任。协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不一致，久而久之双方会在思路和工作目标上产生非常大的分歧，颇有些积重难返的感觉，好在知道了问题的严重性，我们正在积极着手这方面的工作，力求目标一致、简洁高效。

但在营销部工作的责、权方面仍存在着不明确的问题，我认为营销部的工作要有一定的权限，只履行销售程序，问题无论大小都要请示甲方，势必会造成效率低，对一些问题的把控上也会对销售带来负面影响，这样营销部工作就会非常被动，建立一种责权明确、工作程序清晰的制度，是我们下一步工作的重中之重。

三、关于会议

会议是一项非常重要的工作环节和内容，但是无论我们公司内部的会议还是与开发公司的会议效果都不是非常理想，这与我们公司在会议内容和会议的形式以及参加人员的安排上不明确是有关系的。现在我们想通过专题会议、领导层会议和大会议等不同的组织形式，有针对性的解决这一问题，另外可以不在会上提议的问题，我们会积极与开发公司在下面沟通好，这样会更有利于问题的解决。

四、营销部的管理

前一阶段由于工作集中、紧迫，营销部在管理上也是就事论事，太多靠大家的自觉性来完成的，没有过多的靠规定制度来进行管理，这潜伏了非常大的危机，有些人在思想上和行动上都存在了问题。以后我们会通过加强内部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真实想法来避免不利于双方合作和项目运作的事情发生。

以上只是粗略的工作总结，由于时间仓促会有非常多不是之处，希望贵公司能给于指正，我们会予以极大的重视，并会及时解决，最后祝双方合作愉快、项目圆满成功。